naruto arriva a la grotte noir pour entrainer demonis au technique des tenebres et au attaque au corps a corps
il commenca par lui donner un petit kunai pour qu'il s'entraine au maniement des armes a lame
naruto mit des cibles sur le plafond et son démons commenca a s'envoler et a donner des coups de kunais sur la cible au cas ou demonis tomba il mit des matelas de 25 centimetre d'epaisseur . demonis tomba une fois sur un des matelas mais se renvola aussitot et reprit l'entrainement ensuite il lui demanda de venir se reposer et lui donna des petite souris a manger pendant que lui mangea des ramen avec un peu de saké.
apres leur repas naruto appris a demonis une technique : le multiclonage d'ombre
il lui montrit comment faire un multiclonage et lui demanda d'essayer apres il ne reussit pas le premier coup mais réessaya une fois apres . il créa un clone qui mourrut aussitot , naruto reconforta son demonis et lui expliqua comment mieux réussir. alors après demonis reprit l'entrainement il réussit a créer 10 clones dont 3 qui disparurent instantanément . etant fier de son demon naruto lui donna des petites souris en récompense .
après naruto lui enseigna le multiclonage d'ombre qui consiste a crée un clone normal mais de couleur noir avec une puissance démoniaque qui émane du corps .
demonis commenca a créer un clone et essaya de faire sortir une puissance maléfique sans réussir alors il réessay encore une fois et cela commenca a faire apparaitre un peu de puissance noir
il recommenca 1 fois après une puissance maléfique plus forte ressortit du clone du diablotin
il recommenca une dernière fois avant de faire sortir du clone une puissance énorme qui fit exploser le clone au bout de 30 secondes .
demonis vint se reposer et il passèrent tout les deux la nuit dans la grotte le lendemain demonis reprit l'entrainement pendant que naruto s'entraina aveces nouvelles ailes de démons . pendant que demonis réussit a perfectionner sa technique naruto lui commenca a réussir a s'envoler puis réessayant de plus en plus au bout de 20 minutes il vola comme si il avait toujours eu les ailes
après leur entrainement il repartir tout les 2 a konoha pour se reposer de leur effort mais qui avait servi a quelque chose car demonis avait appris une technique et naruto savait maintenant voler